环球视讯！陆家嘴财经早餐2023年1月21日星期六

// 热点聚焦 //

【资料图】

1、文化和旅游部发布通知，2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起，旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。试点名单包括泰国、印尼、马尔代夫、马来西亚、新加坡、瑞士等20个国家。消息发布后，旅行预订平台相关搜索数据大涨，同程旅行与携程平台上出境游相关产品搜索量瞬时上涨约5倍。

2、科技巨头裁员潮持续扩大，谷歌母公司Alphabet宣布裁员约1.2万人，占其全球员工总数6%。此前，微软宣布计划今年裁员1万人，约占其员工总数的5%；电商巨头亚马逊裁员1.8万人。据Layoffs.fyi网站数据，今年头几周，科技行业已经裁员2.5万人。而Wedbush分析师认为，裁员战略将帮助巨头经受住持续的经济衰退，预计整个科技行业还将裁员5%至10%。

3、又一批“顶流”基金经理旗下产品披露2022年四季报。2022年“冠军”基金经理黄海在管基金的四季报显示，黄海去年四季度加仓陕西煤业、山西焦煤、中国神华等多只能源股，前十大重仓股几乎全部属于煤炭、油气等上游能源板块。易方达知名基金经理张坤重仓股出炉，其管理的规模最大的易方达蓝筹精选在去年四季度股票仓位基本稳定，增加了医药等行业的配置，降低了消费等行业的配置，股票仓位则从三季度末的94.02%略微上升至94.37%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1%报33375.49点，标普500指数涨1.89%报3972.61点，纳指涨2.66%报11140.43点。迪士尼涨4.41%，微软涨3.57%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.41%，谷歌涨5.34%，特斯拉涨4.91%。中概股普遍上涨，途牛涨23.08%，浪凡涨17.31%。本周，道指跌2.7%，标普500指数跌0.66%，纳指涨0.55%。

2、欧股收盘全线上涨，本周集体回落；德国DAX指数涨0.76%，周跌0.35%；法国CAC40指数涨0.63%，周跌0.39%；英国富时100指数涨0.30%，周跌0.94%。

3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.63%报2395.26点，本周累涨0.38%；日经225指数涨0.56%报26553.53点，周涨1.66%；澳洲标普200指数涨0.23%报7452.2点，周涨1.69%；新西兰NZX50指数涨0.77%报11977.48点，周涨1.89%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.2%报1927.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.8%报24.06美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.31%，COMEX白银期货跌1.28%。

5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.34%，报81.69美元/桶。布油3月合约涨1.67%，报87.60美元/桶。本周，美油3月合约涨2.29%，布油3月合约涨2.71%。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜涨0.39%报9342美元/吨，LME锌跌1.01%报3422.5美元/吨，LME镍跌2.37%报28650美元/吨，LME铝涨0.1%报2590美元/吨，LME锡涨3.11%报29695美元/吨，LME铅跌2.73%报2084美元/吨。本周，LME铜涨1.7%，LME锌涨2.96%，LME镍涨6.92%，LME铝跌0.19%，LME锡涨3.27%，LME铅跌7.42%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.38%，报1509美分/蒲式尔；玉米期货跌0.04%，报677美分/蒲式尔；小麦期货涨1.12%，报742.75美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨10.1个基点报3.370%，法国10年期国债收益率涨14个基点报2.620%，德国10年期国债收益率涨11.7个基点报2.167%，意大利10年期国债收益率涨21.2个基点报3.976%，西班牙10年期国债收益率涨14.2个基点报3.127%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.18个基点报4.659%，2年期美债收益率涨3.5个基点报4.174%，3年期美债收益率涨5.1个基点报3.827%，5年期美债收益率涨7.1个基点报3.558%，10年期美债收益率涨8.3个基点报3.479%，30年期美债收益率涨9.1个基点报3.653%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报102.00，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.25%报1.0857，英镑兑美元跌0.01%报1.2393，澳元兑美元涨0.87%报0.6970，美元兑日元涨0.86%报129.53，美元兑瑞郎涨0.45%报0.9202，离岸人民币兑美元跌131个基点报6.7840。

// 宏观 //

1、央行1月20日开展620亿元7天期和3190亿元14天期逆回购操作，当日有550亿元逆回购到期，因此净投放3260亿元，本周累计净投放20450亿元，单周净投放金额创历史新高。

2、中国1月LPR报价连续5个月持稳，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。招联金融首席研究员董希淼点评称，本月LPR维持不变，主要的考虑可能是贷款利率已经较低以及内外均衡问题。

3、国家统计局初步测算，2022年我国全社会研究与试验发展（R&D）经费投入达到30870亿元，比上年增长10.4%，按不变价计算，R&D经费增长8%；R&D经费与GDP之比达到2.55%，比上年提高0.12个百分点。

4、据上海市统计局，2022年上海市实现地区生产总值44652.8亿元，同比下降0.2%，降幅比前三季度收窄1.2个百分点。

5、黑龙江20条措施推动经济全面恢复增长。其中提出，全省发放政府消费券6亿元，春节和元宵节期间集中发放不低于2亿元；推动生活性服务业全面恢复，创造条件鼓励早市、夜经济、路边摊等发展；鼓励省内汽车生产企业开展让利促销活动；推行“带押过户”模式，活跃二手房交易市场，鼓励给予购房者一定比例补贴。

// 国内股市 //

1、A股虎年收官，三大股指均刷新逾4个月新高，券商回调，资源股接棒成为上涨主力，信创、机器人概念活跃。截至收盘，上证指数收涨0.76%报3264.81点，深证成指涨0.57%，创业板指涨0.56%，科创50指数涨0.54%，万得全A涨0.74%，创业板指涨0.56%；市场成交额7496亿元。本周，上证指数累计涨2.18%，深证成指涨3.26%，创业板指涨3.72%，均实现周线4连阳。北向资金净买入92.56亿元，本周累加仓达485亿元，单周净买入额创历史次高，1月以来净买入达1125亿元，创下历史纪录。

2、虎年最后一个交易日，港股高开高走大幅收涨，恒生指数涨1.82%报22044.65点，周涨1.41%；恒生科技指数涨2.67%，周涨0.31%；恒生国企指数涨2.34%，周涨1.25%；大市成交951.33亿港元。各板块全线收涨，科技、能源、原材料领涨。

3、据北交所，2022年北交所上市公司公开发行融资累计达163.84亿元。截至2022年底，北交所共有上市公司162家，在审企业99家，辅导备案企业333家。北交所市场合格投资者超526万户，600余只跨市场基金产品参与北交所投资。

4、上交所本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐等风险警示股票进行重点监控，对23起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施。

5、据中国结算数据，2022年12月新增投资者数71.24万，环比下降26.8%；期末投资者数量为2.1214亿人。

6、中欧基金葛兰四季度持仓出炉，整体调仓动向并不大。中欧医疗健康小幅加仓药明康德、恒瑞医药、片仔癀，爱尔眼科、泰格医药、凯莱英遭小幅减仓。中欧医疗创新方面上，药明生物退出前十大，片仔癀新进到前十大，迈瑞医疗、恒瑞医药有小幅加仓，爱尔眼科、康龙化成有小幅减仓。

7、上市公司业绩报告持续披露，机构评级数量激增。共计20股获12家及以上机构“买入型”评级。其中，家居龙头欧派家居获得力荐，评级机构数量达到28家；比亚迪、保利发展也具有相当的评级热度，机构家数依次为24家、23家。

8、复星医药、真实生物联合宣布，在联防联控医疗物资保障组的统筹下，组织包括北京协和药厂、华润双鹤、重庆药友制药等多家单位联合扩产阿兹夫定片，以保障全国市场的足量供应。

9、民生银行公告，民生银行北京分行以金融借款合同纠纷为由，对泛海控股及卢志强等提起诉讼。要求判令被告偿还两笔借款本金合计70.18亿元及相应的利息、罚息。

10、鹏欣资源公告称，控股子公司SMCO的小股东杰卡明通过非正当手段进入SMCO一处低品位铜矿石矿堆所在地拉矿，杰卡明已于近期公然占据公司该处矿堆，并派驻安保和军警进行守护。目前公司已向当地省检察院和国家最高检申请介入。

11、奥迪在初审中赢得对蔚来的商标诉讼案。蔚来方面表示，将坚决上诉。目前蔚来在欧洲业务正在有序开展，EL7和ET5近期将开启交付，充换电设施建设等也正在加速推进。

12、华宝股份公告称，安远县公安局已对实控人朱林瑶取消指定居所监视居住，采取取保候审。同时，重庆市永川区公安局对朱林瑶依法实施指定居所监视居住。

13、东方财富发布业绩预告，预计2022年净利润80亿元~90亿元，同比变动-6.46%~5.23%。扣非后净利润预计为77亿-87亿元，同比变动-8.77%~3.08%。

14、复星国际公告称，预期2022财政年度净利润同比下降至不高于约20亿元，同比下降不少于约80%。

15、分众传媒发布业绩预告，预计2022年净利润27.7亿元-28.5亿元，同比下降52.98%-54.3%。

// 金融 //

1、个人养老金首月销售战况新鲜出炉。截至去年年末，华夏基金旗下9只养老目标基金Y份额合计规模超过3.9亿元，是目前唯一一家个人养老金规模超过3亿元的基金公司。易方达、兴证全球、工银瑞信三家基金公司旗下个人养老金规模也已突破2亿元大关。

2、中基协数据显示，截至2022年12月底，我国境内共有基金管理公司142家，公募基金资产净值合计26.03万亿元，环比减少约3500亿元。

3、辽宁证监局发布文件，对原网信证券10名相关人员下发监管函，10人被认定为不适当人选，包括网信证券时任董事长刘平、总经理王媖、固定收益部业务负责人徐军、固收三部卢玉红、固收二部负责人段崴、计划财务部负责人艾中华等处罚最重，被罚15年不能从事相关职务。

// 楼市 //

1、据上海市统计局，2022年，全市房地产开发投资下降1.1%，降幅比前三季度收窄7.4个百分点。新建商品房销售面积1852.88万平方米，同比下降1.5%，降幅比前三季度收窄5.5个百分点。其中，新建商品住宅销售面积1561.51万平方米，同比增长4.8%，而前三季度为下降3.6%。

2、哈尔滨市拟出台楼市新政，符合生育政策的二胎、三胎家庭，在主城9区内购买首套或第二套新建商品住房，分别给予1.5万元、2万元一次性购房补贴。符合条件的非哈市户籍的个人购房，给予1万元一次性购房补贴。

3、深交所民营房企“央地合作增信”项目继续成功设立。深交所相关负责人表示，将不断完善民企债券融资支持机制，稳定民营房企债券融资渠道、满足行业合理融资需求，支持房地产市场平稳健康发展。

4、中国银行上海市分行与旭辉集团等20家房企签署战略合作协议，提供超3000亿元授信额度，并为其提供覆盖房地产开发贷款、并购、债券承销与投资、保函、个人住房按揭贷款等综合金融服务。

5、自今年1月18日起，韶关市实施阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。如果后续评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续三个月均上涨，自下一季度起，恢复执行全国统一的首套房住房商业性个人住房贷款利率下限。

6、高盛分析师最新预计，香港房价将在今年下跌10%之后出现反弹，接下来的两年将每年上涨4%。其此前预计香港房价2023年下跌15%，2024年和2025年将保持持平。

// 产业 //

1、国家卫健委等10部门印发《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》，提出到2025年，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。

2、国药集团中生复诺健的奥密克戎株新冠mRNA疫苗获国家药监局临床批件。中生复诺健已在上海南翔建成从设计到生产的mRNA疫苗药物中试研发平台，及年产能20亿剂的智能化mRNA疫苗生产车间。

3、乘联会秘书长崔东树发文称，2022年12月全国乘用车库存358万台，其中厂家库存81万台，渠道库存277万台；库存可支撑的未来运行天数有69天，进入相对敏感的高库存周期；建议行业对未来市场谨慎设定产销节奏，及时跟踪环境与市场变化。

4、据工信部，2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元，同比增长8%。其中，移动数据流量业务收入6397亿元，增长0.3%；数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务共完成收入3072亿元，增长32.4%。移动电话用户总数净增4062万户至16.83亿户，其中5G用户达到5.61亿户。

5、国家发改委：2022年1-12月，箱包及类似容器累计出口额约356亿美元，同比增长28.2%；出口量297万吨，同比增长22.2%。

6、据灯塔专业版实时数据，1月20日17时20分，2023年春节档新片预售总票房破5亿！《满江红》《流浪地球2》《无名》分列预售票房榜前三位，预售票房均已突破1亿。

7、CINNO Research数据显示，2022年中国市场智能手机销量或仅约2.55亿部，同比下降19%，创下2015年以来最差年度销量成绩，8年内将首次跌破3亿部。

// 海外 //

1、世界卫生组织主导的一项研究显示，曾经感染过新冠并接种了疫苗者，体内所产生的抗体能保护他们避免重症和入院治疗长达12个月。

2、美联储理事沃勒倾向于下次加息25个基点。沃勒表示，有充分的证据表明美联储的行动迟缓了经济活动。仍对经济软着陆的可能性持乐观态度。沃勒认为，需要保持高利率，而非在年底前降息。美联储对通胀的看法与市场不同。如果通胀回升，将不会停止加息。

3、美联储哈克重申支持FOMC未来每次加息25个基点的立场。哈克还表示，一旦利率政策具有足够的限制性，支持美联储届时按兵不动。

4、欧洲央行行长拉加德表示，即使通胀飙升似乎已经见顶，在与通胀的对抗中决策层也决不能放松。“‘坚持到底’是我的货币政策主张”。

5、日本央行行长黑田东彦表示，高通胀水平不会影响继续实施宽松货币政策的决心。目前的通胀主要是由进口价格上涨导致的，通胀可能从下个月开始降温，2023年整体通胀率将低于2%。未来两年日本经济将增长1-2%。

6、美国12月二手房销售环比下滑1.5%至年化402万户，创2010年11月以来新低，为连续第11个月下滑。2022年全年二手房销售下降17.8%，创下2008年以来最大跌幅。

7、德国2022年12月PPI同比升21.6%，预期升20.8%，前值升28.2%；环比降0.4%，预期降1.2%，前值降3.9%。

8、英国2022年12月季调后零售销售同比降5.8%，创有记录以来最大降幅，经济学家预期降4.1%；环比为下降1%，前值修正后下降0.5%。

9、英国1月Gfk消费者信心指数-45，预期-40，前值-42。

10、加拿大2022年11月零售销售环比降0.1%，预期降0.5%，前值自升1.4%修正至升1.3%；核心零售销售环比降0.6%，预期降0.4%，前值自升1.7%修正至升1.6%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，途牛涨23.08%，浪凡涨17.31%，亿邦通信涨11.01%，达达集团涨10.69%，小牛电动涨9.38%，亚朵涨7.16%，知乎涨6.33%，百度涨5.91%，叮咚买菜涨5.76%，爱奇艺涨4.6%；跌幅方面，亿航智能跌11.69%，华迪国际跌5.6%，新濠影汇跌4.26%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.88%，小鹏汽车涨5.08%，理想汽车涨3.47%。

2、亚马逊将从2月起提高部分音乐订阅的价格。其中，“无限个人计划”将上涨1美元至每月10.99美元，“无限个人学生计划”从每月4.99美元上涨至5.99美元。

3、英国监管机构宣布，对联合健康15.1亿美元收购健康技术公司EMIS Group展开调查。

4、道富银行第四季度总营收为31.55亿美元，同比增3%；净利润7.33亿美元，同比增5%；每股摊薄收益1.91美元，同比增7%。

5、爱立信第四季度净销售额860亿瑞典克朗，同比增21%；净利润62亿瑞典克朗，同比降39%；每股摊薄收益1.82瑞典克朗，上年同期3.02瑞典克朗。

6、斯伦贝谢第四季度营收为78.79亿美元，同比增长27%；净利润为10.65亿美元，同比增长77%；摊薄后每股收益为0.74美元，上年同期为0.42美元。

// 商品 //

1、中钢协披露，1月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存929万吨，环比上升9.8%，比年初上升23.5%，比上年同期上升6.3%。

2、瑞银预测，由于中国重新开放后的强劲需求，铜价今年将继续上涨，预计到9月铜价将达到10250美元/吨，并维持到12月。

3、道达尔开始在阿曼的Mabrouk North-East气田生产天然气，并与阿曼LNG签署一项为期10年的协议，从2025年开始每年购买80万吨液化天然气。

4、据上海航运交易所，1月20日，中国出口集装箱指数报1160.59点，较上期跌3.41%；上海出口集装箱指数报1029.75点，较上期跌0.16%。当日波罗的海干散货指数跌4.74%，报763点，本周累计下跌19.34%，为连续第四周下跌。

5、美国至1月20日当周石油钻井总数613口，前值623口。

// 债券 //

1、【债市综述】虎年最后一个交易日，债市成交清淡，主要利率债收益率多数上行，国债期货窄幅震荡。可跨春节的银行间市场隔夜回购涨幅仅约20基点且供给尚可，非银机构跨春节资金成交以14天期居多，以信用债为抵押价格集中在2.4%附近。

2、中证转债指数涨0.52%，连涨7日，收盘创3个月新高。个债多数上涨，华源转债涨超8%，上能转债、龙净转债、斯莱转债、鼎胜转债涨超4%。跌幅方面，瑞达转债、横河转债跌超2%。

3、据央行数据，2022年，债券市场共发行各类债券61.9万亿元，同比基本持平。其中银行间债券市场发行债券56.0万亿元，同比增长5.4%，交易所市场发行5.8万亿元。截至2022年末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.5万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。

4、【债券重大事件】洛娃集团破产财产网络公开拍卖；佛山建发集团累计新增借款占上年末净资产比例为113.26%；昆明产投子公司被纳入失信被执行人名单。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7740，较上一交易日跌2个基点，本周累跌641个基点。人民币兑美元中间价报6.7702，调贬28个基点，本周累计调贬410个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.7955。交易员表示，美联储官员持续释放鹰派信号，市场对美元升势趋弱的预期受到挑战。与此同时，购汇需求增加，令人民币总体区间震荡。

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