海南旅投成功发行首期10亿元公司债，首次亮相债券市场创发行利率新低

10月26日，海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）成功发行海南旅投2022年面向专业投资者公开发行的第一期公司债券（以下简称“22海旅01”）。本期发行规模10亿元，期限为3+2年，主体、债项评级均为“AA+”，最终以2.89%的票面利率收官，全场认购倍数2.28倍。创造了海南省主体“AA+”信用债票面利率历史最低纪录，是2020年以来全国主体“AA+”同期限文旅类企业票面利率和海南省属国企同期限信用类债券票面利率的最低纪录。

2022年初，中国证监会批复同意海南旅投向专业投资者公开发行公司债券（不超过20亿元注册额度）。本次“22海旅01”公司债为海南旅投注册发行的首期债券，也是海南旅投首次在资本市场进行公开亮相，受到了资本市场的高度关注和追捧，超过100余家金融机构同时参与路演。本期债券的发行将推动公司旅游业务板块的发展，提升企业竞争力，进一步助力海南自由贸易港建设。

海南旅投首次发行债券就取得历史性突破，充分体现了资本市场对海南自由贸易港建设和海南旅投发展前景的信心。海南旅投成立两年以来，紧紧围绕建设具有世界影响力的国际旅游消费中心的发展目标，充分发挥海南自贸港的制度优势和政策优势，着眼全省整体区域发展，构建起旅游交通、酒店运营、旅游商业、景区度假区、文体娱乐、海洋旅游、大健康旅游、旅游金融等八大业务板块。成立首年进入“海南省企业100强”，2021年营业收入35.64亿元，同比增长314%，稳居海南省企业前50强。

海南旅投不断扩大在资本市场的影响，积极围绕上市公司收购、公开债券市场融资、搭建健康旅游基金、产业资产重组等多项任务全面布局，为企业发展奠定了良好的基础。通过下属基金公司发行新消费基金、旅游产业基金（信盈基金）等三支产品和两支产品备案。今年10月，发起设立5亿元规模的“大健康旅游产业基金”，成功获得海南省自贸港建设投资基金（母基金）的子基金管理人资格，成为海南省本土基金管理人中第一家获得该资格的基金公司。

“22海旅01”负责人表示：“本次顺利发债，非常感谢上海证券交易所的大力支持，上交所围绕海南资本市场需求专门建立海南债券工作组，深入企业进行细致周到的培训、辅导，并在债券注册过程中展现了高水平的监管能力和服务水平。” （图文：张嘉艺、邢福宇）

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