滨湖城投公司债：“投行老兵”的深耕法宝

“19锡滨01”、“19锡滨02”和“20锡滨01”，合计融资13亿元，三次与客户强强联手，这是公司业务四部深耕无锡根据地的缩影。一群平均年龄不到35岁的“投行老兵”，带动着公司无锡根据地债券市场业务的不断提升，成为本土阵地上不断进阶的生力军。

扎根无锡的法宝一和二

作为与公司注册地同在无锡的业务四部，无锡就是“革命根据地”。从惠山到马山，大无锡4000多平方公里，早已被项目组丈量过一遍又一遍。“我们作为无锡唯一的本地投行券商，在服务无锡客户方面有比较明显优势，我们要充分运用好自身区域优势，在市场化模式下，为客户建立优质的发债平台。”项目组成员如是说。

滨湖城投是业务四部很早就接触的客户，一直维系着比较好的关系。“作为本地券商，我们拥有区域优势，高度积极地配合发行人，遇到任何问题第一时间到达现场，通过与发行人面对面的交流，迅速找到解决办法”，真诚热情、心怀责任是业务四部扎根无锡、服务客户的法宝一。

项目发行中，也遇到了不少困难。“以‘19滨湖01’为例，项目在申报过程中，受政策‘单50’限制，客户一度有些焦虑，项目组通过不断与监管沟通以及窗口指导，内部持续讨论解决，圆满地帮助客户完成了发行”，项目组徐然说。始终站在客户的角度，并积极地帮助客户解决问题，换句话说，客户利益至上，这便是业务四部立足无锡的法宝二。

项目组与企业讨论现场

超低利率背后的法宝三

如果说法宝一和二的底色是“诚信”，那“专业”便写满了法宝三。

2020年4月28日，“20锡滨01”成功簿记发行，发行规模5亿元，债券期限5年，票面利率3.55%，是当时同期同级别无锡市AA+平台最低利率，获得了发行人及无锡市政府的高度认可。而超低利率的背后，是项目组和销售团队簿记前与银行持续而大量的沟通，常常连续工作到凌晨。工作群里时常出现的熬夜材料、熟记于胸的监管电话号码、以及项目组家属的默默支持，都累积成了业务四部打造的多只精品债券。

“发行成本永远是发行人唯一关心的问题”，项目组汪漾说。业务四部也确实做得出彩：单2021年，“21锡公01”超额认购5.77倍、发行利率创今年以来省内同主体评级公司债利率最低;“21国联01”、“21国联02”和“21国联03”，发行利率分别为3.70%、3.59%和3.27%，迭创新低。“2021年债券市场竞争加剧，我们将在维系、开发好客户的同时，更多地与各金融同业尤其是银行合作交流，为客户最大限度的节省融资成本。”

面对头部券商在无锡根据地增强的竞争压力下，业务四部负责人秦超充满信心：“我们重视传统债券业务，在集团、母公司以及公司领导的大力支持下，无锡债券业务市场覆盖率明显提升。同时，我们也重视创新业务，去年9月跻身市场第一梯队完成的首批标票业务，就是我们给出的创新‘成绩单’。未来，我们一定会把根据地债券优势保持下去。”

如今，无锡已踏上了万亿舞台，根据地每一天都充满着机遇和挑战，包括业务四部在内的全体华英人，也将开启服务无锡实体经济的新征程。

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