上市倒计时:京沪高铁即将登陆A股 万亿级混改大幕拉开

来源: 华夏时报2019-02-27 15:58:37
  

狼终于来了。

2019年2月26日,中国证券监督管理委员会北京监管局网站上,刊登了京沪高速铁路股份有限公司上市辅导备案表,传说了许久的京沪高铁上市,靴子终于落下。

中国铁路总公司相关部门负责人介绍,京沪高速铁路股份有限公司委托的上市辅导机构中信建投(21.900, 1.99, 9.99%)证券已根据相关法律法规,制定了相应的辅导计划和实施方案,京沪高速铁路股份有限公司有望于2019年内完成辅导验收。

据了解,作为今年的重点,混改正在加速推进。铁总旗下的中铁特货公司铁特货也宣布将于2019年启动股份制改革。券商预计,2019年铁路系统将以公司制改革作为重点,中铁特货、京沪高铁的酝酿上市或将成为板块催化。

上市倒计时

京沪高铁上市,被视为混改的重要一环。

根据上市辅导备案表,中信建投证券和京沪高铁去年10月22日就签署了上市辅导协议,有望于2019年内完成辅导验收。

据了解,京沪高铁全长1318公里,纵贯北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等七省市,连接“京津冀”和“长三角”两大经济区,是我国“八纵八横”高速铁路主通道的重要组成部分,是我国优质的高速铁路资产。京沪高铁自2011年6月30日开通运营以来,已安全运送旅客9.4亿人次。

资料显示,京沪高铁注册资本为1150亿元,后逐步增加至1306.24亿元。京沪高铁是铁路中资产质量优良、有稳定现金流的线路,已连续盈利超过三年。根据中国债券信息网披露的河北建投交通投资有限责任公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告,京沪高铁2017年实现运输收入295.95亿元,利润为127.16亿元,较2016年分别增加32.87亿元和31.89亿元,相当于2016年京沪高铁实现运输收入263.08亿元,利润95.27亿元。依照2017年数据计算,京沪高铁平均一天赚3484万元,远远领先于目前已上市同行公司。

京沪高铁属于《铁路“十三五”发展规划》中明确的实行资产证券化的高速铁路企业,之前已具备首次公开发行股票并上市的条件。

据了解,敲定辅导协议后,2019年1月底,京沪高铁公司变更了多项工商注册信息,包括法定代表人、注册资本、股东、董事会构成等。目前,京沪高铁注册资本由1306.24亿元减少至400亿元,调减了900多亿元,同时,法定代表人由此前的余邦利变更为邵长虹。

董事会监事会调整中,不包括独立董事在内的董事由原先的16名变更为4名,其中1名董事此前担任监事职位;监事会主席由此前的肖世君变更为龚建中;监事由原先的4名扩增为6名,且除原先担任董事的王洪刚外均为新增人选;同时,新董事会中还新增了4名独立董事。

股东方面,根据启信宝企业信息查询平台显示,京沪高铁有11家股东,其中,中国铁路投资有限公司占股51.73%,平安资产管理有限责任公司占股13.91%,全国社会保障基金理事会占股8.7%,上海申铁投资有限公司占股6.56%。其中2名股东名称发生变更,分别为中国铁路建设投资公司更名为中国铁路投资有限公司,山东铁路建设投资有限公司更名为山东铁路投资控股集团有限公司。同时,中银集团投资有限公司退出京沪高铁。

按照铁路总公司预计,京沪高速铁路股份有限公司的上市,将为股市注入绩优蓝筹股,有利于通过资本市场优化资源配置,实现铁路运输主业资本扩张、高效发展,提高经济社会效益;有利于提升列车开行效率,为广大旅客提供更加优质的服务;有利于国铁企业建立市场化经营机制,实现国有资产保值增值,形成行业示范效应;有利于建设安全高效、服务优质、业绩优良的世界一流高速铁路标杆企业。

混改加速

目前,中国铁路总公司旗下共有广深铁路(3.840, 0.06, 1.59%)、铁龙物流(7.920, -0.12, -1.49%)、大秦铁路(8.850, 0.00, 0.00%)三家上市公司。而在稍早前的2月14日,中国铁总旗下的中铁特货公司在上海联合产权交易所完成股权转让。中铁特货也宣布将于2019年启动股份制改革、申报首次公开发行股票(IPO),募集资金将规划用于收购三十多块物流场站等,扩大公司经营规模。

事实上,早在2018年,中国铁路总公司就开始大力推进铁路资产资本化股权化证券化。比如,铁路混合所有制改革稳步推进:转让高铁动车组WiFi公司49%经营权,引入民营企业吉利、腾讯公司推进混改;CR400AF型动车组知识产权转让交易;中铁顺丰国际快运有限公司挂牌经营;扎实推进所属重点企业上市工作,设立铁路混改基金、东南沿海铁路混改、组建全国煤炭交易中心等工作已启动实施。

今年1月份的中国铁路总公司工作会议上,就已经确定了今年的工作重点,将2进一步扩大优质存量资产债转股、股权资本上市融资和吸引增量资本直接投资比重,切实降低资产负债率;通过多层次、多渠道的股份制改造,加快构建现代企业法人治理体系,理顺控股投资公司与资本运营公司的权责与管理关系,着力推进法治化市场化经营管理机制建设;探索多元投资、股权监管与专业化经营管理优势合作互补、优化资本经营效率效益的实现形式,进一步增强国铁资本的影响力和控制力,创新体制机制,促进铁路高质量发展。

按照计划,2019年铁总将加快推动股份制改造,实施铁路领域混改三年工作计划,推动重点项目股改上市。在铁总万亿级混改中,中铁特货、京沪高铁的酝酿上市只是一个开始。(记者 张智)

责任编辑:sdnew003
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