潍柴动力净利五年增552% 130亿定增落地瑞士银行成前十大股东

在传统制造业向高端制造转型升级的道路上，潍柴动力(000338.SZ)发挥了行业领军作用。

随着疫情影响的消退、行业继续保持高景气度运行，潍柴动力保持业绩稳步提升。

今年第一季度，其实现营业收入654.71亿元，同比增长67.88%，净利润33.44亿元，同比增长61.97%。仅三个月时间，公司净利润就达到了去年全年的36.3%。而自2016年开始，潍柴动力连续五年营收净利双增，若以2015年业绩为基数，2020年公司营收净利润分别增长166%、552%。

加快科技创新步伐，全面迈向高端，是潍柴动力构建产品全生命周期的竞争优势的战略发展方向。为了顺利推动转型升级，去年年末潍柴动力推出的再融资方案日前终于落地完成。

此次潍柴动力以定增募资130亿元，计划投入到大缸径高端发动机产业化项目等四大募投项目及补充流动资金。

在本次定增中，瑞士银行、新加坡政府投资有限公司、国家制造业转型升级基金、中央企业贫困地区产业投资基金、中金公司、国泰君安等多家国内外知名机构均有参与认购。

瑞士银行认购11.83亿成前十大股东

5月26日晚间，潍柴动力披露定增发行情况。公司本次实际发行7.93亿股，发行价格为16.4元/股，募集资金总额约为130亿元，扣除发行费用后的募集净额为129.88亿元，其中增加股本7.93亿元，增加资本公积121.95亿元。

长江商报记者注意到，此次发行基本上为足额发行，且吸引了多家国内外知名机构参与。

公告显示，本次发行对象最终确定为25名，锁定期均为6个月。获配金额最多的为瑞士银行(UBSAG)，获配7213.78万股，对应金额11.83亿元，约占募资总额的9.1%。

值得一提的是，在本次发行完成后，瑞士银行新进潍柴动力前十大股东名单，成为公司第八大股东，持股比例0.83%，高于潍柴动力董事长谭旭光0.67%的持股。

除了瑞士银行之外，其他参与认购的国外机构还有新加坡政府投资有限公司(GICPrivateLimited)、摩根大通、高观投资、摩根士丹利国际等四家机构，分别认购4731.34万股、2804.88万股、3536.59万股、2317.07万股，对应金额7.76亿元、4.6亿元、5.8亿元、3.8亿元。

中资券商中，中金公司、国泰君安及海通证券均有参与，分别认购3853.66万股、3286.59万股、2865.85万股，认购金额6.32亿元、5.39亿元、4.7亿元。

私募机构中，国家制造业转型升级基金、中央企业贫困地区产业投资基金、科改共赢(重庆)私募股权投资基金、南方天辰、宁波君济、北京丰汇、烟台信贞添盈等均有参与。其中，国家制造业转型升级基金和中央企业贫困地区产业投资基金分别认购7亿元、4.5亿元。

天眼查APP显示，国家制造业转型升级基金背后股东包括财政部、国开金融、烟草总公司、中国太保、中国保险投资基金二期等。中央企业贫困地区产业投资基金的股东方则包括国家电网、国家开发投资集团、中国华电集团、中国长江三峡集团、中石化、招商局集团、中国移动等。

公募机构中，国海富兰克林、泓德基金以其管理的公募基金产品参与本次发行认购，分别获配3102.44万股、2251.71万股，认购金额5.09亿元、3.7亿元。

财通基金、博时基金、国泰君安证券资管公司分别以其管理的资产管理计划认购本次发行的5377.62万股、2439.02万股、2682.93万股，认购金额8.82亿元、4亿元、4.4亿元。

此外，三峡资本、山东省国有资产投资控股公司、一汽股权投资(天津)均有参与本次发行，分别认购2560.97万股、2317.07万股、2317.07万股，认购金额4.2亿元、3.8亿元、3.8亿元。

行业高景气度全年收入预计达2270亿

事实上，近年来受国家基建投资拉动，以及排放法规升级、治超治限、运输结构调整等因素影响，商用车、工程机械市场保持平稳增长。作为国内综合实力领先的汽车及装备制造产业集团，自2016年以来，潍柴动力连续五年营收净利双增。

数据显示，2016年至2002年，公司分别实现营业收入931.84亿元、1515.69亿元、1592.56亿元、1743.61亿元、1974.91亿元，净利润24.41亿元、68.08亿元、86.58亿元、91.05亿元、92.07亿元。

若以2015年营收741.68亿元、净利润14.12亿元为基数，2020年潍柴动力的营收净利润相较于此分别增长166%、552%。

去年在疫情下，潍柴动力通过提升运营效率，优化业务机构，使得核心竞争力显著提升。

据公司介绍，2020年潍柴动力的动力系统业务再创历史新高，销售发动机98.1万台，同比增长32.2%;销售变速箱118.6万台，同比增长18.4%;销售车桥109万根，同比增长39.7%。

报告期内，潍柴动力主营的动力总成、整车整机及关键零部件业务共计实现营业收入1157.33亿元，同比增长27.71%，对营业总收入的贡献度由上年的51.97%提升至58.6%。

不过，去年公司智能物流、其他零部件业务分别实现营业收入649.8亿元、105.55亿元，同比减少3.02%、1.74%，增速相对较慢。

受益于行业继续保持高景气度运行，主要产品销量增长以及海外业务经营恢复性增长，今年以来潍柴动力业绩增长提速。一季度，公司实现营业收入654.71亿元，同比增长67.88%，净利润33.44亿元，同比增长61.97%。仅一季度三个月的时间，公司净利润就达到了去年全年的36.3%。

在此基础上，潍柴动力预计公司2021年销售收入约2270亿元，比2020年整体增长约15%。

围绕年度销售目标，潍柴动力更加注重加快科技创新步伐，全面迈向高端。公司表示将统筹全球研发资源，持续完善“自主创新+开放创新+工匠创新+基础研究创新”四位一体新科技创新体系，特别是在基础研究领域和“卡脖子”技术上，全力向“无人区”进军，突破一批别人拿不走的核心技术。

2020年，潍柴动力的研发投入金额82.94亿元，同比增长12.89%，研发费用60.13亿元，同比增长15.02%。

按照潍柴动力的规划，此次公司定增130亿元，将分别投入到燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目等四大项目及补充流动资金。

潍柴动力表示，通过本次非公开发行募集资金投资项目的实施，将实现对现有工厂的数字化、智能化升级，进一步强化相关产品的竞争力，持续稳固核心业务领先地位。

关键词： 瑞士银行 定增 潍柴动力 净利