石锋资产重剑一号1月近亏损超22% 年内收益率缩水至-11.01%

来源: 中国经济网2021-03-16 15:22:52
  

春节过后,A股市场急转直下,三大股指持续调整,前期涨幅较大的消费、新能源类个股集体回调,导致重仓该类个股的公募、私募公司旗下基金净值大幅回撤,百亿私募上海石锋资产管理有限公司(以下简称:石锋资产)就是其中之一。

根据中国经济网记者统计,石锋资产旗下近期净值有更新的共有16只基金(含子基金),除石锋资产守正8号和石锋大巧25号恒选B期以外,截至2021年3月5日,其余14只基金近1月亏损均超过13%,石锋资产重剑一号和石锋资产力行一号近1月亏损超过22%。

石锋资产重剑一号成立于2016年9月21日,截至2021年3月5日,该基金近1月亏损23.41%,受此影响,今年内收益率也缩水至-11.01%。

从历史收益率来看,除2018年股市普跌时期该基金净值下跌超20%外,其余3个完整年度该基金均收益颇丰,2017年收益率为48.81%,2019年收益率为86.33%,2020年该基金更是大放异彩,收益率高达166.27%。截至今年3月5日,该基金累计单位净值为4.9873元。

然而,这只绩优基金在近期的股市震荡中也未能幸免,并且,此次净值回撤还超过了2018年股市普跌时期。从该基金的动态回撤图来看,2018年期间最大回撤为-25.32%,但今年3月5日,该基金回撤达28.6%。

石锋资产力行一号成立于2017年6月29日,截至2021年3月5日,该基金近1月亏损22.79%,今年内下跌9.63%。不过,由于2019年和2020年连续两年净值大涨,目前该基金累计单位净值仍有2.4220元。

今年内,石锋资产力行一号的最大回撤发生在3月5日,达-22.79%。而该基金的最大历史回撤则发生在2018年12月21日,最大历史回撤达-27.15%。此外,截至2021年3月5日,石锋资产旗下共计10只基金近1月跌幅在17%-18%之间,包括石锋资产大巧1号、石锋资产大巧2号、石锋资产大巧6号、石锋资产重剑二号、石锋资产厚积一号等。值得一提的是,石锋资产守正8号在今年2月4日才刚刚成立,但截至其最新净值更新日期2021年2月26日,这只成立不足1个月的基金净值已经下跌5.32%,累计单位净值余0.9468元。

石锋大巧25号恒选B期成立于2020年12月30日,其最新净值更新日期为2021年2月19日,也就是春节过后的第二个交易日,而近期股市大幅调整正是始于春节过后,由于近期该基金净值未曾更新,因此其累计收益率仍有5.30%,累计单位净值为1.053元。资料显示,石锋资产成立于2015年7月,注册资本1000万元,经营范围包括资产管理、投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司股东为崔红建、郭锋,持股比例分别为55%、45%。

据中基协信息显示,石锋资产于2020年10月新晋百亿名单。截至目前,石锋资产共备案有138只私募产品,其中107只均备案于2020年以后,占比高达77%。今年以来,石锋资产已经备案了42只新产品,占公司已备案产品总数的三成。

石锋资产的核心人物是崔红建、郭锋,公司旗下近期有净值更新的16只基金中,除2只没有披露基金经理外,其余14只基金中,目前9只由郭锋管理,5只由崔红建管理。资料显示,崔红建任石锋资产总经理兼投研总监,上海财经大学本硕。拥有18年资本市场投资研究经验,曾任平安资管股票投资部投资总监。

郭锋任石锋资产董事长兼投资部总经理。其为复旦大学经济学学士,香港大学工商管理学硕士。拥有15年资本市场投资研究经验,曾任雷曼兄弟(亚洲)研究员、法国里昂证券股票研究主管、华富基金基金经理、东海证券资产管理公司总经理兼投研总监。

今年1月份,郭锋曾表示出对消费科技行业的持续看好。其称,这波的消费科技周期,整体的周期长度也好,幅度也好,宽度也好,都会远超历史上的各个阶段,不同于几年前不扎实的科技周期,如今中国在高端制造领域充当着引领者的角色。

郭锋认为,未来相当长的时间内,消费科技是主赛道。而地产、金融可能相对是辅赛道。辅赛道也不是没有机会的,甚至在某些阶段,甚至会有比主赛道更高的超额收益。因为当两边的估值差到一定的程度,顺周期就出现了机会。

春节前消费科技类个股确实节节高升,但自春节过后,该类个股快速回调。而从郭锋1月份对于消费科技行业所表现出的长期看好,说明其大概率仍重仓持有该类个股,由此看来,石锋资产旗下基金近一个月净值大幅回调也就不难理解了。

对于近期的股市回调,石锋资产预计短期仍将震荡,结构选择将更为重要。“短期看,经济修复依然是主要逻辑,预计市场依然将维持震荡态势,其中顺周期股和年报绩优股仍将跑赢市场。中长期看,通胀水平进一步走高之后,容易引发全球货币政策的加速转向,而这个具体的转向时间点通常难以准确把握,因此我们仍将更为聚焦个股结构的选择,以规避未来可能出现的收缩风险。”

在波动大的时期做投资非常困难,石锋资产建议投资者面临中短期因素困扰局面时,要坚持以长期基本面作为投资核心理论依据,同时要对宏观因素进行思考,适当结合仓位管理,降低产品的波动性。

石锋资产旗下基金业绩一览

责任编辑:sdnew003
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