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数据显示，9月起至2028年底锂电池和光伏电池将起征消费税，铁锂龙头湖南裕能发布涨价函，8月起每吨上调2000元。宁德时代与Alfen签订5GWh钠电储能大单，预计2026年6月我国动力和储能电池合计产量达206.0GWh，环比增长7.5%。同时盛弘股份全系列储能产品价格上调10%-30%。
一份研报观点认为，尽管消费税政策落地，但锂电产业链通过提价有效传导成本压力。研报指出，铁锂龙头涨价直接反映下游需求旺盛和供应链紧张，将显著提升材料企业毛利率。宁德时代钠电大单落地，标志着钠离子电池商业化进程加快，为相关材料和设备环节打开增长空间。
研报认为，储能产品普涨体现行业供需偏紧，相关设备企业订单能见度和业绩改善预期同步提升。在光伏和风电领域，欧盟630亿欧元海上风电援助计划以及国内江苏8GW项目加速核准招标，将带动产业链复苏。特高压建设、电力设备出口及商业航天相关领域也持续获得政策支持。
研报指出，当前锂电、储能、光伏、风电等多板块同时迎来政策催化、市场需求回暖和订单落地，龙头公司竞争优势有望进一步巩固，相关投资机会值得重点关注。
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