年内大小银行纷纷瞄准消金牌照 这块“难啃”的“硬骨头”该如何攻破

从各家动作来看，今年城商行、农商行布局持牌消费金融牌照的热情明显高涨，就在近日，兰州银行发话将申请消费金融公司牌照这一消息引发关注。另外还有市场消息称，浙商银行也在计划布局消费金融牌照。

据北京商报记者不完全统计，截至5月30日，年内宁波银行、南京银行已通过收购股权的方式摘取消金牌照，不过仍有建设银行、福建海峡银行、湖州银行、上海农商行等多家银行仍在排队中，另外还有银行布局消金牌照长达七年之久但至今仍旧未果。大小银行纷纷瞄准消金牌照，意欲何为?这块常年“难啃”的“硬骨头”，又该如何攻破?

多家银行竞相布局

年内再现多家银行布局消费金融牌照的消息。

就在近日，兰州银行在2021年度业绩说明会表达了申请消费金融牌照的意向：将在监管政策允许的范围内，积极开展理财子公司、消费金融公司等金融牌照的申请工作，打造专业化的综合金融服务能力。

对于兰州银行消金申牌意向，业内对此并不意外。事实上，就在年内，已有宁波银行、南京银行均以收购的形式获取消金牌照。当时，南京银行曾独家回应北京商报记者，获牌消金牌照主要是为丰富业务版图，该行有500亿元消费金融贷款规模，后续会继续利用银行本身的商业模式和经验，更好地扩大市场，发挥牌照优势。整体来看，有利于大零售战略的实施以及消费金融领域的深耕细作。

事实上，除了利用消金牌照巩固自身经营优势，在业内看来，银行纷纷布局背后也是为破局异地展业。目前，城商行业务受制区域经营限制，借道消费金融牌照开展全国个人消费贷款业务，不失为一条好的路径。尤其是自互联网贷款新规等出炉实施后，城商行过去借助互联网平台跨区域经营的方式受到严格限制，因此在零售市场竞争激烈背景下，拿下消金牌照成为多家城商行、农商行的布局目标。

除兰州银行外，北京商报记者统计发现，还有多家银行也在申请的路上。例如建设银行早在2019年就公开表示要申请消费金融公司牌照，另外包括福建海峡银行、湖州银行、上海农商行、富滇银行、江阴银行、苏农银行、吴江银行等多家银行也在排队中。

针对申牌最新进展，北京商报记者对建设银行、上海农商行、兰州银行、湖州银行、福建海峡银行、江阴银行等多家银行进行了采访，其中福建海峡银行回应称，本行董事会已审议通过《关于我行发起设立消费金融公司的议案》，目前相关工作正在逐步推进中。拟申请该牌照，主要是基于拓宽金融服务的广度和深度，满足客户多样化金融需求，助力扩大内需和服务消费升级。通过专业化、标准化的消费金融公司运营模式，预计可进一步提高本行消费金融的专业化能力和管理水平。

此外，建设银行、上海农商行表示不便回应;兰州银行多次电话均未接通;湖州银行相关负责人则在此前接受采访时表示绿色消费金融公司正在筹备过程中;而其他银行则称暂未有更多进展，得等进一步监管消息。

消金牌照为何这么“香”?谈及多家银行申牌初衷，易观分析金融行业高级分析师苏筱芮表示，年内多家银行布局消费金融牌照，一是因为消费金融公司牌照对应的零售业务能够与银行自身业务形成协同互补，对银行自身发展大零售战略具有重要意义;二是因为消费金融公司牌照具有全国展业资质，相较城商行自身的地区地位更具优势，能够为区域性银行，尤其是头部城商行的展业空间起到重要提升作用。

“与早些年以互联网平台为主力发起成立或参股消费金融公司不同，现阶段更多是传统银行通过获取消金公司牌照，如借助消金业务获取线上年轻、长尾客户和寻求价值转化等。”中南财经政法大学数字经济研究院高级研究员金天同样告诉北京商报记者，对中小城商行而言，在前期与互联网平台联合开展互联网存款、互联网贷款等业务遭遇强监管后，以消金公司为载体拓展客户覆盖半径，可在一定程度上规避单纯使用区域银行牌照带来的展业限制。

有银行陷牌照“难产”

牌照虽“香”，但难度不小。

北京商报记者注意到，目前排队的银行中，某城商行布局消金牌照的时间已近七年之久，此外也有多家银行自2017年初公布申请消息后，至今未有实质性突破。

“应当看到，消费金融市场竞争愈发激烈，头部效应十分突出，大量中尾部机构面临优胜劣汰，除股东背景和资金实力外，有无强大的场景优势和科技能力也将决定新入场玩家是否具有竞争优势。因此，监管机构对部分中小城商行、农商行扎堆申请消金牌照仍较谨慎，这也是部分申请机构排队和长时间‘难产’的重要原因。”谈及申牌难度时金天坦言道。

此前城商行布局消费金融公司一般选择以自行申请的方式，但需要寻找到其他合作方一起发起，且需要符合监管要求的门槛和流程，难度较大。此背景下，业内认为，通过收购的方式布局，或成为一种可取路径。

正如苏筱芮指出，多家银行排队获牌，一方面表明消费金融业务具有广阔前景，深受银行青睐;另一方面也体现出目前通过申请的方式发起设立消费金融公司存在较大难度，更多是通过转让收购方式进行完成。

例如，年内南京银行通过协议转让的方式收购苏宁消金股权，以及宁波银行受让华融消金70%股权，将消金牌照纳入麾下。

“收购消费金融公司确实也是一种路径，且有可能比较快速，但国内消费金融公司一共也就30家，转让控股权的消费金融公司更是非常稀缺。最近的宁波银行获取消费金融公司案例是个不错的样本，两条腿走路，一方面积极申请设立消金公司，另一方面也积极寻找并购机会，最后通过并购实现了拿牌。”零壹研究院院长于百程说道。

激烈竞争下如何破题

需要注意的是，牌照获取只是第一步，随着赛道成员不断增多，行业竞争态势的加剧，将是银行要应对的更大挑战。

例如在2021年年度成绩单中，虽然大部分消金公司净利润普现上涨，但行业也延续了此前的两极分化态势，且营收差距持续扩大，而其中，鲜少有城商行系消金公司能跻身行业前排，甚至有公司录得上亿元亏损。

“可以看出，在消金行业不断规范、利率降低以及竞争加剧的背景下，行业的优胜劣汰加剧，而技术能力、融资能力、用户和合作资源更多的公司，在行业优胜劣汰过程中将有所受益。”于百程说道。

苏筱芮则指出，现阶段，在银行系、产业系、互联网系等不同类型的消费金融机构中，银行系以其天然金融基因以及具备的资金优势，在消金阵容中延续着“强者愈强”的态势，但对一些体量较小、转型较慢的公司来说压力也不小。对于此类消费金融来说，未来突围的关键主要有三点，一是大力推动金融科技的发展，在技术专利申请、金融科技人才方面进行谋划，用新技术赋能消费金融业务;二是场景拓展与金融生态圈的构造，在挖掘商业可持续的优质场景的同时，通过旗下各类业务的资源整合构造生态圈以提升用户黏性;三是继续以合规为底线稳步前行，包括强化场景合作方的审查监督、不断完善金融消费者保护机制等。

关键词： 农商行布局持牌消费金融牌照 兰州银行 福建海峡银行 多家银行竞相布局